Felix hat seine Arbeiten für heute erledigt und wartet in seinem Büro nur noch auf Lilly, eine Arbeitskollegin, die ihm versprochen hat, noch heute wichtige Daten vorbeizubringen. Um die Zeit totzuschlagen öffnet Felix eine spezielle Erotikseite im Internet und lädt ein paar schöne und geile Videos herunter. Durch diesen Anblick spürt er ein heftiges Verlangen in seiner Leistengegend. Er wählt die Nummer von Laras Büro, seiner Frau, und fragt, wie lange sie noch zu arbeiten hätte. Sie meint, dass sie soeben fertig geworden sei und dass sie bei ihm vorbeischauen werde, da sie gerade eine von Felixs Geschichten gelesen hat. Dies ist Felix sehr recht, weil er sie genau dies fragen wollte. Felix betrachtet weiter unterschiedliche Sexvideos und seine Erregung wird immer größer, angestachelt durch die Vorfreude, dass Lara demnächst zu ihm kommt und er aus ihrem Tonfall erkannte, dass auch sie scharf ist.Ca. 20 Minuten später öffnet sich ohne Vorwarnung Felixs Bürotür und sowohl Lara als auch Lilly, die sich im Lift getroffen haben, treten ein. Felix hat keine Zeit das soeben laufende Video abzuschalten, was ihm einen fragenden Blick beider Damen einbringt. Als er sich erhebt, um Lara zu begrüßen, ist eine deutliche Beule in seiner Hose zu erkennen, was beiden Frauen nicht entgeht. Er nimmt Lara in die Arme und verpasst ihr einen leidenschaftlichen Zungenkuss, während dem er mit einer Hand ihren knackigen Hintern erfasst und anerkennend liebkost. Lilly hat sich indes zum Computer begeben und betrachtet das Video aus nächster Nähe. Sie ruft Lara zu sich und beide begutachten die harten Schwänze, die es den Damen im Video so richtig besorgen. Da stehen nun beide, mit den Armen auf den Schreibtisch gestützt und die beiden Hintern strecken sich Felix entgegen. Er setzt sich auf seinen Stuhl und seine Hände berühren zuerst Laras Knie und beginnen die Schenkel zu streicheln, während sie zielstrebig unter ihrem Rock nach oben wandern. Als er das heiße Dreieck erreicht, bemerkt er, dass Laras knapper String bereits komplett nass ist. Sie spreizt zudem leicht ihre Schenkel, damit Felix leichter Zugang zu ihrer Liebeshöhle hat. Als er mit seinem Mittelfinger die Schamlippen entlang fährt und an ihrer Klitoris zu streicheln beginnt, entlockt dies Lara ein wohliges Stöhnen. Dies bemerkt Lilly und sie beginnt mit einer Hand in der tief ausgeschnittenen Bluse von Lara ihre Brüste zu massieren, während sich ihre Lippen nähern. Die anfangs zärtlichen Küsse werden nun intensiver und die Zungen beider verschmelzen ineinander. Lilly hat indes Laras Bluse geöffnet und streichelt über ihre wohlgeformten Brüste, wobei sie immer wieder einen Finger unter den seidigen Stoff ihres BH´s gleiten lässt, um an die steil aufstehenden Nippel zu gelangen. Lillys Zunge liebkost Laras Hals und auch ihrem Weg zu ihren Brüsten hinterlässt sie eine feuchte Spur ihrer Zunge. Bei den Brüsten angekommen, schiebt sie den BH zu Seite und legt beide Brüste frei, damit sie mit ihrer Zungenspitze die steifen Nippel erreicht. Diese nimmt sie zärtlich zwischen ihre Zähne und beißt daran. Während des hat Felix Laras Rock hochgehoben, um den Knackarsch zur Gänze vor sich zu sehen, und hat neben dem Streicheln von Laras Klitoris zwei seiner Finger in ihrem Muschi versenkt, die er unendlich langsam ein und aus gleiten lässt. Er genießt dabei den Anblick der nass glänzenden Finger, die zwischen den Schamlippen von Laras Muschi versinken, und den Geruch, den Laras heiße Liebeshöhle ausströmt. Seine andere Hand lässt er zwischen Lillys Schenkel gleiten und sie öffnet diese, damit er ihre Muschi durch den Stoff der Jean massieren kann.Felix legt Lara mit dem Rücken auf seinen Schreibtisch und sie schließt die Augen, um die kommenden Liebkosungen zu genießen und sich völlig fallen zu lassen. Sie spürt erneut Felixs Finger an ihrer heißen Muschi, doch plötzlich nähern sich auch Lillys Hände dem rasierten Dreieck und sie wird von vier Händen gleichzeitig gestreichelt und liebkost. Zudem bemerkt sie, dass Lillys Zunge entlang ihrer nassen Schamlippen auf und ab fährt und immer wieder das Knöpfchen an ihrer Klitoris berührt, welches durch zwei gespreizte Finger komplett freigelegt ist.Felix hat seinen Schwanz aus der Hose befreit und streichelt mit seiner Spitze an den steifen Nippeln von Laras Brüsten, die durch seinen Saft ganz nass werden. Laras genießt dies und umfasst mit einer Hand Felixs Schwanz, um ihn mit nach wie vor geschlossenen Augen rhythmisch zu wichsen. Schließlich zieht sie ihn zu sich und öffnet lüstern ihren Mund, um den Geschmack seines bereits austretenden Saftes zu schmecken. Als ihr Felix den Schwanz zur Gänze in den Rachen steckt, die steifen Nippeln zwischen seinen Fingern rollt, Lilly ihre Klitoris mit der Zunge wie wild leckt und gleichzeitig ihre Muschi mit zwei Fingern fickt, ist es mit Laras Beherrschung zu Ende. Ihre Bauchmuskeln ziehen sich zusammen, ihr Becken hebt sich und drückt dabei noch fester gegen Lillys Zunge und Finger. Laras ganzer Körper spannt sich wie eine Feder. Mit einem unterdrückten Schrei, wegen Felixs Schwanz in ihrem Mund, kommt sie zum Orgasmus, wobei sie die Schenkel zusammenpresst und dabei Lillys Kopf wie in einem Schraubstock an ihre pulsierende Muschi presst. Ihr Becken schnellt immer und immer wieder nach vorne und am liebsten würde sie Lillys ganzen Kopf in sich aufnehmen, so geil ist sie.Nach und nach werden die Zuckungen von Laras Orgasmus weniger und ihr Liebessaft wird von Lillys Zunge aufgenommen. Dieser Anblick geilt Felix noch mehr auf. Er entzieht seinen Schwanz aus Laras Mund und begibt sich zu ihrer Muschi, wo Lilly ihn mit Genuss mit ihrer Zunge umspielt und in ihrem Mund aufnimmt. Nach einiger Zeit des Blasens hebt Felix Lilly aus ihrer gebückten Stellung hoch, zieht ihr das dünne Shirt aus und kostet aus ihrem Mund den Geschmack von Laras Orgasmus und von seinem Schwanz. Dabei umfassen seine Hände den Birnenarsch von Lilly und ein Finger streichelt in ihrem Schritt durch die Jean ihr pulsierendes Muschi. Schließlich öffnet er den Knopf und Reißverschluss ihrer Jean und diese gleitet zu Boden. An ihrem Slip ist ein nasser Fleck zu erkennen, den Felix auch spürt, als er seine Finger entlang des Slips über Lillys Pobacken Richtung Muschi gleiten lässt.Anfangs massiert er ihre Schamlippen durch den dünnen Stoff des Slips, bevor er diesen zur Seite zieht, um seinen Mittelfinger in ihrem Loch zu versenken. Parallel dazu wird ihr Zungenspiel immer heftiger und Felix zweite Hand knetet Lillys Brüste und seine Finger zupfen und zerren an ihren Brustwarzen, die Lillys Erregung widerspiegeln und steif aufstehen. Lilly wichst die ganze Zeit Felixs Schwanz mit ihrer Hand und flüstert ihm in Ohr, sie doch endlich zu ficken. Dazu löst sich Felix von ihr, dreht sie herum und drückt ihren Oberkörper auf Lara, die sich noch immer mit weit geöffneten Schenkeln von ihrem ersten Orgasmus erholt. Felix Schwanz gleitet zwischen Lillys Beine und er spürt ihre nassen angeschwollenen Schamlippen. Mit Genuss schiebt er seinen Prügel ganz langsam in Lillys enges Muschi, was ihr ein tiefes Stöhnen entlockt. Felix beginnt mit sachten Fickbewegungen die heiße Liebeshöhle mit seinem Schwanz auszufüllen, wobei Lillys üppigen Brüste über Laras Bauch wippen und die steifen Brustwarzen eine Ganserlhaut bei Lara verursachen. Zudem streichelt und liebkost Lilly die Brüste von Lara, die aus ihrem BH hängen und sich dadurch noch praller anfühlen. Mit beiden Händen presst sie die Brüste zusammen und beißt abwechselnd in die steifen Nippeln. Lara spürt zudem Lillys Muschi an ihrem reiben und die immer intensiver werdenden Stöße von Felix. Als Felix zudem Lillys Arschbacken mit beiden Händen kräftig massiert und Lara die Nippeln ihrer bei jedem Stoß hin und herwippenden Titten zwischen ihren Fingern presst, kommt Lilly zum Orgasmus. Dabei wirft sie ihren Kopf in den Nacken während sie von Felix Schwanz so feste schnelle Stöße in ihr Muschi bekommt, dass sie das Gefühl hat, er möchte sie aufspießen. Lara quetscht zudem ihre Nippel regelrecht zwischen den Fingern und zu guter letzt lässt Felix seine flache Hand auf die prallen Arschbacken klatschen. Lillys Orgasmus ist so heftig, dass der Liebessaft aus ihrem Muschi tritt und Felix das Gefühl verleiht, dass sein Schwanz herausgespült werde.Lilly lässt Felixs Schwanz heraus gleiten, packt diesen und dirigiert ihn zwischen die weit gespreizten Schenkel von Lara. Mit der Schwanzspitze streicht er immer wieder entlang der geschwollenen Schamlippen hinauf zu ihrer Klitoris, bevor er den von Lillys Liebessaft nass glänzenden Schwanz in ihrer Muschi versenkt. Lilly hat sich mittlerweile in 69er Stellung über Lara begeben und lässt sich ihre triefende Muschi von Laras Zunge sauberlecken. Ihrerseits massiert sie Laras Klitoris. Felix hält Laras Beine und spreizt diese soweit wie möglich, damit er sieht, wie sein Schwanz in ihrem Muschi ein und aus fährt. Zwischendurch zieht er ihn heraus, um ihn in Lillys Mund zu versenken, die wie eine Besessene daran saugt und mit ihren Zähnen daran knabbert. Felix Stöße in Laras Muschi werden immer fester. Auch Lilly massiert Laras Klitoris in immer schnelleren Kreisbewegungen, weil ihrerseits Lara sie bereits mit drei Fingern in ihr Muschi fickt. Als Lara vorsichtig die ganze Hand an ihrem Muschi ansetzt und langsam hinein schiebt, kommt Lilly zu einem erneuten Orgasmus. Dabei drückt sie ihr Becken gegen die Hand von Lara und nimmt diese zur Gänze in ihrem nassen Loch auf. Lara traut ihren Augen nicht und spritzt erneut ab, wobei sie die Hand noch fester in Lillys Muschi versenkt, die dies mit spitzen Schreien der Lust quittiert.Als Felix dies sieht, ist es auch mit seiner Beherrschung zu Ende. Er zieht seinen Pimmel aus Laras Muschi, massiert ihn an ihren Schamlippen und drückt Lillys Kopf nach unten, damit er seinen Saft in ihrem gierig darauf wartenden Mund spritzen kann. Mit einem Stöhnen entlädt er immer und immer wieder sein heißes Sperma in ihrem Mund, das sie gierig aufnimmt. Die letzten Tropfen holt Lilly noch durch wichsen seines prallen Schwanzes heraus. Dann dreht sich Lilly mit einer schnellen Bewegung um, legt sich auf Lara und ihre Lippen verschmelzen ineinander, während ihre Zungen Felix heißen Liebessaft gleichmäßig verteilen und beide den Geschmack genießen. Felix steckt seinen immer noch steifen Schwanz abwechselnd in beide Muschis und genießt die Hitze und Geilheit beider. Langsam entspannen sich alle drei bei gegenseitigem Streicheln und Küssen.